近日，美國“對等關(guān)稅”擾動國際市場，全球貿(mào)易格局迎來新一輪震蕩。
面對“對等關(guān)稅”，眾多投資者在投資者互動平臺對相關(guān)激光上市公司在美國的銷售情況及此次加征關(guān)稅對于公司在美國的銷售增長影響幾何進行提問。截至4月10日，已有十余家激光上市公司紛紛通過投資者互動平臺或公告等形式，對美國關(guān)稅政策調(diào)整對公司的影響進行公開回應(yīng)。
從整體來看，大部分激光產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司對美業(yè)務(wù)占比較低，整體影響有限。部分公司稱，面對美國“對等關(guān)稅”挑戰(zhàn)，將加速新產(chǎn)品研發(fā)，進一步提升產(chǎn)品附加值以增強產(chǎn)業(yè)鏈議價能力，靈活應(yīng)對國際環(huán)境、政策變化帶來的風險，保證公司在全球市場的持續(xù)競爭力。也有部分公司表示，正密切關(guān)注相關(guān)關(guān)稅政策變化并積極應(yīng)對變化風險。
1、從回應(yīng)來看，多家激光公司表示，對美出口業(yè)務(wù)占比不高，受影響較小。
4月7日，杰普特在投資者互動平臺表示，公司直接出口美國的業(yè)務(wù)收入占公司總營業(yè)收入的比例為5%以下。從目前看來加征關(guān)稅對公司的直接影響不大。公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策變化。
銳科激光4月8日在互動平臺回答投資者提問時表示，公司在美國市場銷售業(yè)務(wù)占比較少，目前暫未受到本輪關(guān)稅影響，公司經(jīng)營一切正常。
4月8日，華工科技也在投資者互動平臺表示，公司在美業(yè)務(wù)現(xiàn)在和將來主要以光模塊為主，目前經(jīng)營一切正常。光模塊產(chǎn)品在美國本土的需求主要由中國及東南亞生產(chǎn)及供應(yīng)，公司泰國工廠已經(jīng)實現(xiàn)投產(chǎn)。關(guān)于關(guān)稅承擔問題，光模塊產(chǎn)品可能獲得豁免或主要由客戶承擔，因此對公司利潤影響不大。
帝爾激光4月9日在投資者互動平臺上表示，公司2022年、2023年，中國大陸以外地區(qū)營業(yè)收入占當期營業(yè)收入比例分別為10.95%、9.50%，主要出口東南亞、韓國、歐洲等國家和地區(qū)，美國出口占比很小;公司光學器件有部分進口，主要來源于歐洲、美洲、亞洲等地區(qū)，可選供應(yīng)商較多。目前僅有一款設(shè)備的激光源產(chǎn)自美國，其他激光源和光學器件，均來自非美國區(qū)域。對于產(chǎn)自美國的激光源，該供應(yīng)商在非美國地區(qū)也有生產(chǎn)工廠。整體而言，關(guān)稅政策對公司的影響有限。
此外，光庫科技、光智科技、久之洋等多家激光產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司，均表示對公司影響較小，普遍稱目前公司產(chǎn)品在美國市場所涉業(yè)務(wù)占比較小。
4月8日，光庫科技在互動平臺表示：目前公司直接出口美國的產(chǎn)品營收占比相對較低，公司許多美國客戶的組裝廠在東南亞或者國內(nèi)。
光智科技4月8日在互動平臺回答投資者提問時表示，美國加征關(guān)稅對公司業(yè)務(wù)影響非常有限。公司將持續(xù)密切關(guān)注相關(guān)政策動態(tài)，并積極采取應(yīng)對措施。
久之洋4月8日晚間披露近期美國關(guān)稅相關(guān)政策對公司的影響稱：近年來，公司僅從美國采購少部分元器件，且隨著國產(chǎn)化替代程度的不斷加深，公司進口采購金額逐年降低，影響可控;2019年以來，公司銷售收入均100%來自于國內(nèi)市場，未出口至美國?；诖?，公司認為，“對等關(guān)稅”行政令對公司業(yè)務(wù)影響有限。
2、另有多家公司的回應(yīng)顯示，公司在多元化市場布局、供應(yīng)鏈自主可控等方面已早早布局，以應(yīng)對國際市場波動。
華工科技表示，公司加速推進全球化經(jīng)營，此次加征關(guān)稅不影響公司的全球化經(jīng)營策略，同時公司堅持以創(chuàng)新為經(jīng)營主軸，落實“新產(chǎn)品，新行業(yè)”，推動產(chǎn)品“全球首發(fā)，行業(yè)領(lǐng)先，專精特新”定位，增強公司的核心競爭力。
4月7日，長光華芯在投資者互動平臺表示，公司作為激光芯片國產(chǎn)替代的龍頭企業(yè)，積極響應(yīng)國家的產(chǎn)業(yè)政策，始終堅持核心技術(shù)和供應(yīng)鏈自主可控，公司作為IDM廠商在應(yīng)對未知的地緣政治風險中也極具優(yōu)勢，風險可控。公司目前海外業(yè)務(wù)還占比較少，日前美國的關(guān)稅政策對公司影響甚微。相反，中國對來自美國的所有商品包括芯片加征反制關(guān)稅，對公司有利，一是進口芯片成本更高，二是政治風險帶來的供應(yīng)鏈不確定性風險更大，從而進一步加大了國內(nèi)市場進口替代的決心。
4月9日，炬光科技在互動平臺表示，公司依托全球化的生產(chǎn)運營體系，始終秉持多元市場布局的戰(zhàn)略理念，產(chǎn)品由分布于全球各地的生產(chǎn)基地制造，并廣泛銷往中國、歐洲、日韓、美洲等多個區(qū)域。以2024年前三季度已公開披露的數(shù)據(jù)為例，公司境內(nèi)收入占比達50%，境外市場中歐洲區(qū)域收入占比38%，亞太區(qū)域(除中國外)占比6%，美洲區(qū)域占比6%。其中，直接由中國出口至美國的產(chǎn)品收入僅占公司總收入的約1%?；谶@一收入結(jié)構(gòu)，本輪美國關(guān)稅調(diào)整對公司造成的直接影響有限且處于可控范圍。 此外，從業(yè)務(wù)運作的各個環(huán)節(jié)及流程來看，公司與客戶的貿(mào)易模式?jīng)Q定了關(guān)稅的報關(guān)及承擔主體為客戶。這一安排進一步降低了關(guān)稅調(diào)整對公司經(jīng)營業(yè)績的潛在影響。
炬光科技表示，公司將積極跟蹤國際、國內(nèi)政策動態(tài)走向，與供應(yīng)商、客戶開展積極主動的溝通，對政策可能發(fā)生的變化進行積極響應(yīng)。
4月8日，利元亨在投資者互動平臺表示，公司在美國的業(yè)務(wù)占比不大，美國加征關(guān)稅對公司業(yè)務(wù)影響有限。另外，公司在德國、波蘭、瑞士、英國、加拿大、韓國、日本、印度、印尼等國家成立了子/分公司或辦事處，拓展建立了研發(fā)中心、服務(wù)中心和生產(chǎn)基地，實現(xiàn)“本地化生產(chǎn)、本地化交付、本地化服務(wù)”，有效降低關(guān)稅成本沖擊。同時公司通過布局經(jīng)濟快速發(fā)展階段的東南亞、南亞等地區(qū)，挖掘智能制造升級需求帶來的增長機會。
4月8日，光峰科技回答投資者提問時表示，公司重視海外市場的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司2024年度來自美國的收入占比僅為約3%，因此，本輪美國關(guān)稅調(diào)整對公司整體業(yè)績影響很小。同時，公司獨有的發(fā)明了半導(dǎo)體激光光源，隨著對光源的不斷優(yōu)化和應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，公司一直在持續(xù)推進器件國產(chǎn)化進程和上游器件的研發(fā)突破，打造激光產(chǎn)業(yè)的核心器件，以核心器件的突破驅(qū)動下游應(yīng)用場景的創(chuàng)新，尤其是聚焦于AI技術(shù)進步所開拓的更多創(chuàng)新場景，不斷提升公司業(yè)務(wù)的抗風險能力。
光峰科技稱，目前，針對本輪關(guān)稅政策調(diào)整的影響，公司積極應(yīng)對并成立了專項工作小組，實時關(guān)注政策動態(tài)，根據(jù)實際情況適時調(diào)整經(jīng)營策略，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化，保障公司穩(wěn)定經(jīng)營。公司將持續(xù)推進美國以外國際市場的銷售，不斷完善多元化市場布局，提升產(chǎn)品競爭力及公司抗風險能力，穩(wěn)步推進公司海外業(yè)務(wù)發(fā)展。
面對美國“對等關(guān)稅”挑戰(zhàn)，大部分激光上市公司都表示，他們將通過優(yōu)化全球布局、推動供應(yīng)鏈自主可控等方式，以靈活的策略應(yīng)對關(guān)稅政策可能帶來的不確定性。也有個別企業(yè)表示，公司已通過多年以來進行的全球化布局及推動供應(yīng)鏈自主以抵御外部風險，未來將加強開拓新市場，密切關(guān)注環(huán)境變化，保證公司穩(wěn)定發(fā)展。
3、倒逼新一輪技術(shù)革命
突如其來的關(guān)稅政策，猶如一只黑天鵝降臨，勢必會推高我國出口商品的成本。若企業(yè)選擇將新增的稅費轉(zhuǎn)嫁到商品價格上，那么商品在國際市場上的競爭力將直接受到削弱，進而對訂單量和利潤率產(chǎn)生不小的沖擊。
在此次關(guān)稅風波中，那些在美國市場營收規(guī)模較大且營收占比較高的企業(yè)，無疑成為了關(guān)稅大棒的重擊對象。
當關(guān)稅大棒落下之時，有人看到貿(mào)易壁壘的森嚴，有人卻發(fā)現(xiàn)了技術(shù)革命的裂縫。
歷史的經(jīng)驗反復(fù)證明，任何試圖通過不正常手段阻斷技術(shù)進步的行為，最終都將轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)升級的特殊推力。對于激光行業(yè)而言，這場始于關(guān)稅的風暴，或許正醞釀著新一輪的技術(shù)革命。
有行業(yè)分析人士稱，此次關(guān)稅政策既是挑戰(zhàn)，更是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的催化劑。短期陣痛難以避免，但長期來看，或?qū)⒌贡萍夹g(shù)創(chuàng)新、加速國產(chǎn)替代，并重塑全球供應(yīng)鏈格局。
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